【米国株】S&P500を上回る投資戦略を公開！時価総額上位を買え！
『とりあえずS&P500に連動する投資信託を買っとけ―――。』
これはよく言われますよね。マジ正論。
確かに正論ではありますが、投資ブロガーたるもの、S&P500に勝る方法を日夜考えています。
そして遂に見つけました！
”時価総額上位に集中投資”をすることで、S&P500に勝てます！
今回は過去のデータから根拠を解説していきます。
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Contents
過去5年のS&P500
S&P500はマジで神指数です。
- 2017年：+18.4%
- 2018年：▲7.0%
- 2019年：+28.7%
- 2020年：+15.3%
- 2021年：+28.8%
直近5年で下がったのがたった1回。残り4回は二桁の増加をしています。
個別株でも勝つのが難しく、実際にアクティブファンドもほとんどがS&P500に勝てていません。
私の考えた「時価総額上位への集中投資」でS&P500に勝てるのか過去のデータを見ていきます。
2017年の時価総額TOP10の結果
S&P500+18.4%
- アップル+45.7%（勝利）
- アルファベット+30.3%（勝利）
- マイクロソフト+36.7%（勝利）
- バークシャー・ハザウェイ+21.0%（勝利）
- エクソンモービル▲8.0%（敗北）
- アマゾン+55.2%（勝利）
- フェイスブック+51.0％（勝利）
- J&J+20.6％（勝利）
- JPモルガン+22.6％（勝利）
- GE▲44.9％（敗北）
8勝2敗
上位銘柄に集中投資をしていればS&P500を上回れたことでしょう。
2018年の時価総額TOP10の結果
S&P500▲7.0%
- アップル▲8.4%（敗北）
- アルファベット▲2.6%（勝利）
- マイクロソフト+72.3%（勝利）
- アマゾン+26.3%（勝利）
- フェイスブック▲27.7％（敗北）
- バークシャー・ハザウェイ+3.5%（勝利）
- J&J▲7.3％（敗北）
- JPモルガン▲9.6％（敗北）
- エクソンモービル▲18.9%（敗北）
- ウェルズ・ファーゴ▲24.6%（敗北）
4勝6敗
この年は負け越しですね。
TOP10じゃなくTOP5あたりの方が良いのかもしれません。
2019年の時価総額TOP10の結果
S&P500+28.7%
- マイクロソフト+56.0%（勝利）
- アップル+85.9%（勝利）
- アマゾン+20.1%（敗北）
- アルファベット+27.0%（敗北）
- バークシャー・ハザウェイ+11.7%（敗北）
- フェイスブック+51.3％（勝利）
- J&J+14.2％（敗北）
- JPモルガン+40.4％（勝利）
- ビザ+41.4%（勝利）
- エクソンモービル+0.1%（敗北）
5勝5敗
S&P500の伸びがすごすぎて、上位10銘柄も5勝5敗の引き分けでした。
2020年の時価総額TOP10の結果
S&P500+15.3%
- アップル+76.7%（勝利）
- マイクロソフト+38.5%（勝利）
- アルファベット+28.1%（勝利）
- アマゾン+71.6%（勝利）
- フェイスブック+30.2％（勝利）
- バークシャー・ハザウェイ+1.5%（敗北）
- JPモルガン▲9.9％（敗北）
- J&J+7.8％（敗北）
- ビザ+14.4%（敗北）
- ウォルマート+21.2%（勝利）
6勝4敗
TOP5は見事全勝です！やはりTOP5に絞るほうが良さそう
2021年の時価総額TOP10の結果
S&P500+28.8%
- アップル+37.2%（勝利）
- マイクロソフト+54.5%（勝利）
- アマゾン+4.6%（敗北）
- アルファベット+67.8%（勝利）
- テスラ+44.8%（勝利）
- フェイスブック+25.1％（敗北）
- バークシャー・ハザウェイ+30.9%（勝利）
- ビザ▲0.5%（敗北）
- J&J+9.3％（敗北）
- JPモルガン+25.8％（敗北）
5勝5敗
TOP5は4勝1敗となっています。
だいぶ方針は固まりつつありますが、戦略を練っていきます！
2022年の米国株投資戦略
5年間をまとめると、TOP3かTOP4に集中投資するのが良さそうです。
分散も考慮しTOP4に全力投資することとします。
2021年末時価総額TOP4のアップル・マイクロソフト・アマゾン・テスラがTOP4です。
やんちゃなテスラが入っているのは楽しみであり、不安要素でもありますね。
なけなしの14,000ドルを25%ずつ保有します。
アマゾンの株価が3,334ドルなのでギリ買えましたが、これが5,000ドルとかいけば全部で20,000ドル必要になるので、年収500万円の私にはかなり厳しい。
来年はPayPay証券で各20万円ずつとかにしようかと思います。リバランスもしやすいし！
投資結果
毎月更新（予定）
まとめ
S&P500に勝つべく、時価総額TOP4に集中投資することとしました。
2022年は暴落するという話も多く、正直不安ではありますが、長い目で見たら負けない投資だと思います。
結果を楽しみにしてください！
Twitterでも随時結果を報告していきます～。
